Checklist inkomstenbelasting 2020
BENODIGDE GEGEVENS VOOR UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020:
BOX I
ALGEMEEN
Deze gegevens zijn alleen voor nieuwe klanten van belang of als er iets is veranderd in uw persoonlijke omstandigheden.
- Voorlopige aanslag 2020 of voorlopige teruggaaf 2020 (ook van de partner)
- Voorletters, geboortedata en bsn-nummers (ook van de kinderen)
- Burgerlijke staat: gehuwd, alleenstaand, samenwonend met/zonder samenlevingscontract of partnerregistratie bij de gemeente.
INKOMSTEN:
- Jaaropgaven 2020 van werkgever(s), pensioenen en andere uitkeringen
- Opgave van bijverdiensten en de kosten die daarvoor gemaakt zijn
- Ontvangen alimentatie (niet voor de kinderen)
- Ter beschikking gesteld vermogen aan uw BV (pand/lening)
EIGEN WONING
- Jaaropgave hypotheek 2020
- Kocht u een ander huis? Zo ja, de nota van de notaris en taxatiekosten van de woning
- Verkocht u uw huis? Zo ja, de nota van de notaris
AFTREKPOSTEN
- Reist u met openbaarvervoer naar uw werk? Zo ja, hoeveel km is de enkele reisafstand en hoeveel krijgt u vergoed van uw werkgever? Hoeveel dagen per week reisde u?
- Studiekosten voor uw beroep boven de € 250.
- Opgave van uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-instellingen)
- Betaalde u lijfrentepremie? Zo ja, dan een opgave van de premie en indien u ook een bedrijfspensioen heeft een pensioenoverzicht inleveren van 2019 waarop de factor A vermeld staat.
- Betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of andere periodieke uitkering
- Alimentatie die u betaald heeft in 2020 en naam, adres, bsn-nummer van de ex-partner
ZIEKTEKOSTEN
- Voorgeschreven medicijnen (behalve het eigen risico!)
- Dokterskosten/Tandartskosten (behalve het eigen risico!)
- Pedicure bij medische noodzaak
- Fysiotherapeut e.d.
- Reiskosten regelmatig ziekenbezoek
- Vervoer zieke naar dokter of ziekenhuis
- Opgave van alle kosten die u gemaakt heeft en waarvoor u geen vergoeding heeft ontvangen, denk hierbij aan bv. steunzolen, hoorapparaat, aangepaste schoenen (niet meer aftrekbaar zijn bril, lenzen, rollator, rolstoel, scootmobiel, krukken)
- Dieetkosten
- Extra gezinshulp
- Extra uitgaven kleding en beddengoed
BOX II
Bent u aandeelhouder in een BV of NV voor 5% of meer:
- % aandelenbezit en naam van de vennootschap
- Voordelen uit uw aandelenbezit (dividend en winst bij verkoop)
- Schuld of vordering op de BV (rekening-courant stand per 31/12/2020)
BOX III
Indien u meer dan € 30.846 aan vermogen hebt of samen met uw partner meer dan € 61.692 moet u ook aangifte doen in BOX III
- Stand van al uw bankrekeningen per 1/1/2020
- Overzicht van beleggingen per 1/1/2020
- Ingehouden dividendbelasting in 2020
- Waarde van onroerend goed dat u niet als de eigen woning gebruikt per 1/1/2020 en eventuele huurinkomsten daarvan
- Stand van uw schulden per 1/1/2020 (niet van de hypotheek voor de eigen woning)
- Waarde van uw kapitaalverzekeringen per 1/1/2020