BENODIGDE GEGEVENS VOOR UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020:

BOX I
ALGEMEEN
Deze gegevens zijn alleen voor nieuwe klanten van belang of als er iets is veranderd in uw persoonlijke omstandigheden.

  • Voorlopige aanslag 2020 of voorlopige teruggaaf 2020 (ook van de partner)
  • Voorletters, geboortedata en bsn-nummers (ook van de kinderen)
  • Burgerlijke staat: gehuwd, alleenstaand, samenwonend met/zonder samenlevingscontract of partnerregistratie bij de gemeente.

INKOMSTEN:

  • Jaaropgaven 2020 van werkgever(s), pensioenen en andere uitkeringen
  • Opgave van bijverdiensten en de kosten die daarvoor gemaakt zijn
  • Ontvangen alimentatie (niet voor de kinderen)
  • Ter beschikking gesteld vermogen aan uw BV (pand/lening)

EIGEN WONING

  • Jaaropgave hypotheek 2020
  • Kocht u een ander huis? Zo ja, de nota van de notaris en taxatiekosten van de woning
  • Verkocht u uw huis? Zo ja, de nota van de notaris

AFTREKPOSTEN

  • Reist u met openbaarvervoer naar uw werk? Zo ja, hoeveel km is de enkele reisafstand en hoeveel krijgt u vergoed van uw werkgever? Hoeveel dagen per week reisde u?
  • Studiekosten voor uw beroep boven de € 250.
  • Opgave van uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-instellingen)
  • Betaalde u lijfrentepremie? Zo ja, dan een opgave van de premie en indien u ook een bedrijfspensioen heeft een pensioenoverzicht inleveren van 2019 waarop de factor A vermeld staat.
  • Betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of andere periodieke uitkering
  • Alimentatie die u betaald heeft in 2020 en naam, adres, bsn-nummer van de ex-partner

ZIEKTEKOSTEN

  • Voorgeschreven medicijnen (behalve het eigen risico!)
  • Dokterskosten/Tandartskosten (behalve het eigen risico!)
  • Pedicure bij medische noodzaak
  • Fysiotherapeut e.d.
  • Reiskosten regelmatig ziekenbezoek
  • Vervoer zieke naar dokter of ziekenhuis
  • Opgave van alle kosten die u gemaakt heeft en waarvoor u geen vergoeding heeft ontvangen, denk hierbij aan bv. steunzolen, hoorapparaat, aangepaste schoenen (niet meer aftrekbaar zijn bril, lenzen, rollator, rolstoel, scootmobiel, krukken)
  • Dieetkosten
  • Extra gezinshulp
  • Extra uitgaven kleding en beddengoed

BOX II
Bent u aandeelhouder in een BV of NV voor 5% of meer:

  • % aandelenbezit en naam van de vennootschap
  • Voordelen uit uw aandelenbezit (dividend en winst bij verkoop)
  • Schuld of vordering op de BV (rekening-courant stand per 31/12/2020)

BOX III
Indien u meer dan € 30.846 aan vermogen hebt of samen met uw partner meer dan € 61.692 moet u ook aangifte doen in BOX III

  • Stand van al uw bankrekeningen per 1/1/2020
  • Overzicht van beleggingen per 1/1/2020
  • Ingehouden dividendbelasting in 2020
  • Waarde van onroerend goed dat u niet als de eigen woning gebruikt per 1/1/2020 en eventuele huurinkomsten daarvan
  • Stand van uw schulden per 1/1/2020 (niet van de hypotheek voor de eigen woning)
  • Waarde van uw kapitaalverzekeringen per 1/1/2020